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美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月6日，白宮正式發(fā)布聲明，宣布美國(guó)將對(duì)從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南采購(gòu)的太陽(yáng)能組件給予24個(gè)月的關(guān)稅豁免。

此前美商務(wù)部曾對(duì)東南亞的電池和組件廠商進(jìn)行反規(guī)避調(diào)查，調(diào)查對(duì)象包括天合光能、晶科能源、隆基綠能等在東南亞四國(guó)擁有電池組件產(chǎn)能的龍頭企業(yè)。關(guān)稅豁免消息宣布，代表該反規(guī)避調(diào)查結(jié)束，將大幅緩解光伏企業(yè)對(duì)支付潛在關(guān)稅的擔(dān)憂。

機(jī)構(gòu)保持積極態(tài)度

光伏賽道再獲關(guān)注

受此消息影響，美股光伏概念股集體大漲，晶科能源最高漲10.7%，阿特斯太陽(yáng)能最高漲9.8%。

中信建投新能源分析師任佳瑋、朱玥點(diǎn)評(píng)稱，白宮此次決定，可以視作反規(guī)避調(diào)查大概率結(jié)論積極，東南亞組件出口至美國(guó)在未來(lái)2年內(nèi)都將不會(huì)存在關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。也就是說(shuō)，目前中國(guó)公司位于東南亞出口美國(guó)的組件，單面產(chǎn)品只需要繳納15%的201關(guān)稅，雙面產(chǎn)品不需要繳納關(guān)稅。

中信建投進(jìn)一步指出，此舉將大幅度穩(wěn)定本土市場(chǎng)預(yù)期，促進(jìn)需求放量。在政策穩(wěn)定之后，2022年全年美國(guó)新增裝機(jī)有望達(dá)到30GW以上，2023年需求將進(jìn)一步提升。

自4月底以來(lái)，光伏板塊持續(xù)走強(qiáng)，光伏ETF從底部累計(jì)反彈已超50%。截至最新收盤(pán)，光伏板塊的總市值合計(jì)達(dá)28395億元。

國(guó)聯(lián)證券研報(bào)認(rèn)為，在高通脹、高本土制造成本、高能源價(jià)格等三重主要因素壓制下，歐美對(duì)于中國(guó)以及相關(guān)海外制造基地的組件產(chǎn)品將保持開(kāi)放態(tài)度。減關(guān)稅降低國(guó)內(nèi)通脹、本土高成本無(wú)法替代生產(chǎn)、傳統(tǒng)能源價(jià)格高企帶來(lái)的新能源需求旺盛等三大風(fēng)帆，將助力我國(guó)組件龍頭廠商揚(yáng)帆遠(yuǎn)海，進(jìn)一步開(kāi)拓海外高價(jià)值市場(chǎng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，近一個(gè)月以來(lái)，在新能源政策頻發(fā)和海外市場(chǎng)明顯擴(kuò)大情況下，光伏概念股顯著跑贏大盤(pán)，平均漲幅接近30%，其中7股累計(jì)漲幅在50%以上，包括中信博、愛(ài)旭股份、固德威等。

近一個(gè)月以來(lái)共22只光伏股獲北上資金凈買入。以區(qū)間成交均價(jià)粗略計(jì)算，隆基綠能、特變電工獲北上資金凈買入超10億元，通威股份、邁為股份獲北上資金凈買入5億元以上。

隆基綠能昨日大漲6.46%，站上年線，4月26日以來(lái)已累計(jì)上漲50%以上。業(yè)績(jī)上來(lái)看，隆基綠能一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)26.64億元，同比增長(zhǎng)6.46%。公司在投資者調(diào)研中表示，公司海外產(chǎn)能主要在馬來(lái)西亞和越南。

中銀證券預(yù)計(jì)，美國(guó)關(guān)稅豁免的新措施或?qū)⒖焖俳獬?yīng)緊缺對(duì)當(dāng)?shù)毓夥枨蟮膲褐?，東南亞對(duì)美國(guó)光伏組件出口有望迎來(lái)反彈。中銀證券認(rèn)為，總體而言，國(guó)內(nèi)外行業(yè)政策相繼落地，全球需求預(yù)期改善，有望帶動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格預(yù)期上調(diào)。

靜待反規(guī)避細(xì)節(jié)落地

部分企業(yè)調(diào)整海外重心

在互動(dòng)平臺(tái)上，有投資者向拓日新能提問(wèn)，“如果美國(guó)2年內(nèi)不對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)品征收關(guān)稅，會(huì)對(duì)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生哪些影響?”

拓日新能回應(yīng)稱，公司目前的光伏產(chǎn)品以出口美洲(含美國(guó))、歐洲、東南亞市場(chǎng)為主，且在美國(guó)設(shè)立了全資子公司。若美國(guó)兩年內(nèi)對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)品不征收關(guān)稅的消息屬實(shí)，將為行業(yè)和公司帶來(lái)重大的市場(chǎng)機(jī)遇，有望給公司帶來(lái)更多的光伏產(chǎn)品訂單。今年以來(lái)，公司已加大國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)的資源投入，加大傳統(tǒng)市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)，如美洲和歐洲等地。

禾邁股份在上個(gè)月的機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，公司微逆產(chǎn)品進(jìn)入北美市場(chǎng)比較晚，主要以美國(guó)市場(chǎng)為主，美國(guó)對(duì)產(chǎn)品的性能、品牌要求比較高，公司在保持原有客戶銷售穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，迅速發(fā)展新客戶，隨著近幾年的耕耘，在北美地區(qū)也形成了一定的品牌知名度。公司將致力于開(kāi)拓渠道，確保在美國(guó)市場(chǎng)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

值得注意的是，過(guò)往美國(guó)出口比例較高的光伏企業(yè)也有調(diào)整業(yè)務(wù)重心的跡象。晶科能源在調(diào)研中表示，美國(guó)新出臺(tái)的反規(guī)避政策細(xì)節(jié)有待明確，但公司仍看好美國(guó)市場(chǎng)的中長(zhǎng)期需求，年初開(kāi)始在越南布局硅片產(chǎn)能，未來(lái)在東南亞形成的海外一體化供應(yīng)鏈有望成為供應(yīng)美國(guó)市場(chǎng)較好的解決方案。

不過(guò)，晶科能源還談到，今年一季度的組件出貨中，歐洲占比最高，南亞、中國(guó)和拉美均有較高貢獻(xiàn)。晶科認(rèn)為，中國(guó)和歐洲預(yù)期將成為公司今年最大的兩個(gè)出貨市場(chǎng)，“公司看好歐洲市場(chǎng)長(zhǎng)期需求，未來(lái)歐洲也將是公司重要的海外市場(chǎng)。”

隆基綠能此前表示，美國(guó)反規(guī)避調(diào)查立案以后，對(duì)于調(diào)查結(jié)果和可能出臺(tái)的稅率存在較大不確定性，因此公司采取較為謹(jǐn)慎的態(tài)度，短期內(nèi)與部分客戶溝通，如果客戶愿意承擔(dān)反規(guī)避稅率的風(fēng)險(xiǎn)，公司再繼續(xù)發(fā)貨。總體上，在裁定結(jié)果出來(lái)之前，暫時(shí)無(wú)法向美國(guó)大規(guī)模出貨。(司馬巖)

關(guān)鍵詞： 光伏板塊 新能源分析師 隆基綠能歸母凈利潤(rùn) 海外市場(chǎng)